Na motivy jednoho z největších světových pohádkářů Hanse Christiana Andersena. Jedná se o volný sled poetických i humorných scénických obrazů, jež jsou plny pokušení, kterými musí projít dívka Gerda, aby opět našla svého Káje. Gerda ztvárněná loutkou nebo herečkou se postupně v různých prostředích setkává se symbolickými postavami – s Dobrem i Zlem, Květinami jako lidskými charaktery, legračními Vránami a nakonec s Loupežnicí, jež se poznáním dobra proměňuje v přítelkyni. Celou pohádku provází autorské písně v doprovodu živé hudby (zpěv a housle).